? ? ? ?在當前復雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和世界經(jīng)濟增長動能偏弱的背景下，2024年上半年，我國醫(yī)藥產(chǎn)品進出口貿(mào)易額977.55億美元，同比下降1.87%，出口額525.79億美元，同比增長1.91%，出口在2023年全年下降后企穩(wěn)回升，實現(xiàn)了小幅正增長。其中大宗原料藥價格持續(xù)走低，始終無法擺脫“以價換量”的走勢，拉動醫(yī)藥外貿(mào)增長關鍵因素之一的西藥制劑出口恢復增長，進口出現(xiàn)回調(diào)下跌。生化藥品出口基本與去年同期持平，而進口呈震蕩上升趨勢。下半年，我國制劑和生化藥品出口仍以企穩(wěn)為主，進口恢復往年穩(wěn)定增長的可能性不大。
? ? ? ?一、西藥制劑進出口整體情況
? ? ? ?1.出口“價平量增”驅(qū)動回暖
? ? ? ? 2024年上半年，我國西藥制劑產(chǎn)品出口到了全球168個國家或地區(qū)，出口金額為35.24億美元，占上半年西藥產(chǎn)品出口的13.08%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體出口的6.7%，同比增長14.61%。量價方面，不同于大宗原料藥的明顯的“量增價跌”態(tài)勢，西藥制劑出口量增長14.8%，單價同比微降0.17%，基本與去年同期持平。
? ? ? ?從月度出口數(shù)據(jù)看，一季度出口開局良好，除2月份略有下降外，1月和3月西藥制劑出口均保持了20%以上的增速，二季度延續(xù)了一季度以來的整體走勢，并于6月達到今年以來的月度出口金額與同比增幅的峰值。

? ? ? ?從貿(mào)易方式看，上半年西藥制劑出口仍以一般貿(mào)易為主，占比51.43%，同比增長11.88%。保稅物流貿(mào)易方式占比增至16.86%，同比增長35.49%，超過制劑出口的總體增幅，是我國海關特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所增容擴面的背景下，跨境貿(mào)易營商環(huán)境不斷優(yōu)化的寫照。
? ? ? ?2.進口量震蕩下滑
? ? ? ?2024年上半年，我國自56個國家或地區(qū)進口了西藥制劑產(chǎn)品，進口金額110.28億美元，占上半年西藥產(chǎn)品進口的42.43%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體進口的24.41%，同比下降17.51%。量價方面，西藥制劑產(chǎn)品進口單價同比增長1.42%，進口金額下降主要是由進口量下跌18.66%導致的。
? ? ? ?從月度進口數(shù)據(jù)看，一季度伊始，西藥制劑進口便低于預期，2月份進口同比降幅甚至達到36.3%，3月份進口環(huán)比略微回暖，4月西藥制劑進口逆跌回升，5月、6月環(huán)比基本持平，同比降幅仍維持在5%左右的區(qū)間。雖然進口制劑下降與Paxlovid進口量較2023年同期下滑以及Keytruda在2023年初換證的囤貨進口不無關系，但制劑進口基本面仍為下降。除國內(nèi)本土企業(yè)創(chuàng)新藥、仿制藥國產(chǎn)替代加速外，也與集中采購、醫(yī)保支付和有關部門鼓勵引導跨國企業(yè)在華生產(chǎn)境外已上市藥品等政策安排有關。
? ? ? ?二、生化藥品進出口整體情況
? ? ? ?1.“以價換量”出口基本持平
? ? ? ?2024年上半年，我國生化藥品出口到了全球171個國家或地區(qū)，出口金額20.71億美元，占上半年西藥產(chǎn)品出口的7.69%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體出口的3.94%，同比增長1.32%。盡管出口金額基本持平，但在量價方面，生化藥品出口量較去年同期增長28.1%，單價則下滑20.9%。
? ? ? ?從月度出口數(shù)據(jù)看，2024年1月和2月生化藥品出口表現(xiàn)不佳，特別是2月，出口金額同比下滑幅度接近30%。自3月以來，出口環(huán)比基本保持持平，出現(xiàn)恢復性同比增長，到6月仍保持了約15%的增速。
? ? ? ?從貿(mào)易方式看，與西藥制劑出口略顯不同，上半年生化藥品出口中盡管一般貿(mào)易也為主要貿(mào)易方式，但占比高達95.46%，較去年同期增長7.55%，相較保稅物流、加工貿(mào)易等其他貿(mào)易方式占絕對主導地位。
? ? ? ?2. 進口走勢整體向上
? ? ? ?2024年上半年，我國自74個國家或地區(qū)進口了生化藥品，進口金額94.89億美元，占上半年西藥產(chǎn)品進口的36.51%，占醫(yī)藥產(chǎn)品整體進口的21%，同比增長3.11%。量價方面，生化藥進口量增長11.02%，單價下降7.13%。
? ? ? ?從月度進口數(shù)據(jù)看，1月份生化藥品進口量價齊升，進口金額同比大增73.1%，此后除2月份及3月份進口金額波動較大外，二季度三個月份進口環(huán)比較1月份相對穩(wěn)定，較去年同期整體呈現(xiàn)向上的走勢，6月份進口金額同比增速達到53%。
? ? ? ?三、 西藥制劑與生化藥品外貿(mào)盤點
? ? ? ?1.制劑出口占比創(chuàng)歷史新高
? ? ? ?根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入組成中，化學原料藥占比長期在15%左右，化學藥品制劑和生物制劑占比約40%。而我國醫(yī)藥產(chǎn)品，特別是西藥產(chǎn)品出口，主要類別一直是原料藥及中間體，出口結構相較國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展長期存在不相協(xié)調(diào)的問題。回顧過去十年來的出口情況，西藥制劑占比一直在12%左右的水平上下波動。2021年，新冠疫苗的大量出口擠占了原料藥和制劑的出口份額，當年制劑出口在西藥產(chǎn)品出口所占比重也下降至7.63%。此后在2022年制劑出口占比仍部分受到新冠疫苗出口的擠占。2023年，盡管全年醫(yī)藥外貿(mào)和西藥產(chǎn)品出口均出現(xiàn)了去庫存式下降，但制劑出口占比仍在提高，今年上半年首次達到歷史高點13.08%的水平。
? ? ? ? 2.肽類激素驅(qū)動激素類制劑出口大漲
? ? ? ?上半年各激素類制劑出口金額8.79億美元，同比增長62.22%，出口數(shù)量和出口單價分別增長了20.75%和34.35%，表現(xiàn)出“量價齊升”的態(tài)勢。其中，主要是由以胰島素類似物為代表的肽類激素驅(qū)動的。上半年各肽類激素出口金額為8.24億美元，占激素類制劑產(chǎn)品的出口金額達到93.74%，同比增長81.33%，出口量增幅超過50%。出口市場以丹麥、法國為主，分別占70.09%%、16.41%；出口地省市方面，以天津市為主要出口地，占比為85.43%，其他兩大出口地為上海市與江蘇省。
? ? ? ? 3.青霉素類制劑產(chǎn)品出口“量增價減”
? ? ? ?不同于制劑出口的整體態(tài)勢，上半年青霉素類制劑出口金額增長22.82%，但主要為出口數(shù)量增長30.67%驅(qū)動，出口單價反而下降5.91%，延續(xù)了2023年“量增價減”的出口表現(xiàn)。單價下降最多的為氨芐青霉素制劑，降幅為6.17%。從出口市場看，前10大出口市場出口金額占比約為43%，基本都為“量增價減”驅(qū)動出口金額上升，其中對美國和日本出口單價降幅較高，分別為17.5%和10.1%。此外，我國青霉素類制劑出口單價的下降與國際競爭加劇也有一定關系。據(jù)外媒報道稱，印度制藥巨頭Aurobindo建設的青霉素G鉀鹽工廠已開始進料試生產(chǎn)，印度上半年青霉素類制劑產(chǎn)品在對全球出口貿(mào)易中單價增長接近50%，其第一出口市場也為美國，其他幾大出口市場集中在歐洲，包括法國、南非、英國等，盡管與我國出口主要市場重疊度不高，但對我國青霉素制劑國際貿(mào)易仍形成了不小的競爭。
? ? ? ? 4.頭孢曲松、頭孢他啶仍為頭孢菌素類制劑主要出口品種
? ? ? ? 2024年上半年，頭孢菌素類制劑產(chǎn)品出口“量價齊升”，出口金額1.56億美元，同比增長11.58%，主要出口品種仍為頭孢曲松和頭孢他啶各類制劑。頭孢曲松占比為34.2%，主要出口市場為美國、泰國、尼日利亞和日本等；頭孢他啶占比為19.59%，主要出口市場為比利時、泰國、越南和埃及等，特別是比利時，過去5年來，除2021年我國對其出口頭孢他啶制劑1863萬美元外，其余幾年均無對比利時的頭孢他啶制劑出口，而今年上半年對比利時出口頭孢他啶制劑猛增至1366萬美元。
? ? ? ? 5.肝素出口經(jīng)歷下調(diào)周期逐漸有回暖跡象
? ? ? ? 肝素是我國生化藥品出口的主要產(chǎn)品類別之一。上半年，肝素及其鹽出口金額為3.66億美元，占生化藥品出口金額的17.68%。從出口量價來看，上半年肝素出口量同比增長20.19%，出口單價下降47.69%。自2020年以來，肝素及其鹽出口數(shù)量開始出現(xiàn)驟降，在2022年得益于肝素治療新冠疫情的需求出口量出現(xiàn)了短暫的上升，2023年繼續(xù)下降。而綜合考慮肝素供給上游的生豬周期和需求端的波動，目前肝素出口量已出現(xiàn)了回升，特別是對意大利和印度出口量增長明顯。但相應的，出口單價降幅仍較大，對意大利出口單價下降38.33%，對印度出口單價降幅甚至達到71.11%，國內(nèi)內(nèi)卷十分嚴重。盡管整體出口逐漸有回暖跡象，但仍應考慮出口下調(diào)周期難以迅速反彈。
? ? ? ? 6.人用疫苗出口擺脫疫情特殊時期的影響
? ? ? ?上半年我國人用疫苗出口金額為1.01億美元，同比下降11.77%，而去年同期，人用疫苗出口同比降幅高達85.66%，可以說，進入2024年，我國人用疫苗出口已擺脫了過去三年內(nèi)受抗擊疫情需求變化帶來的波動影響。上半年我國疫苗出口市場中，對印度出口實現(xiàn)了63.53%的增長，對韓國出口同比增速更高達147%。同時，考察往年數(shù)據(jù)，2024年上半年人用疫苗出口金額較疫情前2019年同期增幅為87.74%，較2017年同期水平增幅更是接近300%，而出口單價較2019年全年和2017年全年水平分別上升了58%和210%，都充分表明了我國一批本土疫苗企業(yè)經(jīng)歷疫情磨礪不斷表現(xiàn)出了更強的國際化能力。
? ? ? ?7.生化藥品進口結構未發(fā)生明顯變化
? ? ? ?生化藥品進口中，免疫制品、人用疫苗和抗血清及其他血份等三類仍為生化藥品主要進口產(chǎn)品，其進口所占比重分別為41.70%、34.09%和12.86%，相較2023年同期及全年水平未發(fā)生明顯變化。雖然三類產(chǎn)品進口金額均為同比增長，但其中免疫制品進口數(shù)量增長最多，同比上升27.96%，進口單價下降19.93%。人用疫苗和抗血清及其他血份則進口量大致持平，進口單價分別上升6.01%和3.69%，拉動其進口金額走高。特別是人用疫苗，自比利時這個常年位居疫苗進口前列的國家進口數(shù)量增長21.23%，主要品種為GSK的重組帶狀皰疹疫苗，上半年批簽發(fā)25批次，較2023年同期增長了3倍，較2023年全年批簽發(fā)數(shù)量增幅也有47%。
? ? ? ?8.制劑對歐盟、北美及非洲市場出口恢復增長
? ? ? ?今年上半年，我國制劑產(chǎn)品對歐盟（含英國）、北美及非洲等市場出口較2023年恢復逆勢增長。歐盟方面，出口金額為12.78億美元，占比36.28%，同比增長50.54%，主要產(chǎn)品為肽類激素制劑，占比接近60%，對歐盟出口主要市場為丹麥、法國和比利時。剔除此產(chǎn)品后，其他出口歐盟的各類制劑產(chǎn)品仍有5.79%的同比增長。北美方面，2023年我國制劑出口同比下降2.83%，今年上半年出口恢復至3.47%的增長，出口金額為5.42億美元，占比15.38%，其中對美出口占比超過96%。此外，非洲市場一直是我國制劑產(chǎn)品出口主要市場，今年上半年出口金額3.55億美元，占比10.07%，同比增長5.30%。對非出口主要市場中，尼日利亞雖仍以17.79%的比重居第一位，但出口金額延續(xù)了自2022年來的下降趨勢。埃塞俄比亞作為第二大出口市場，在2023年大幅增長的基礎上繼續(xù)保持。對阿爾及利亞出口除2020年出現(xiàn)下降外，過去幾年連續(xù)增長，上半年同步增速達到94.6%，并首次上升至對非出口第六大市場的位置，以各類甾體和肽類激素制劑等為主要產(chǎn)品。
? ? ? ?結語：當前形勢下，全球經(jīng)濟復蘇不同步，整體勢頭依舊疲軟，經(jīng)濟形勢大幅好轉(zhuǎn)與全球貿(mào)易快速增長的可能性不大。特別是疊加地緣政治緊張局勢加劇、大宗商品價格下跌和“逆全球化潮流”等不利因素，下半年我國制劑和生化藥品出口仍以企穩(wěn)為主。而西藥制劑和生化藥品進口，一方面受國內(nèi)不斷釋放的政策紅利影響，進口市場仍有需求空間；一方面在國內(nèi)仿制藥、創(chuàng)新藥逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代和集中采購、醫(yī)保支付不斷擴面的背景下，特別是國務院鼓勵外商投資企業(yè)將境外已上市藥品轉(zhuǎn)移至境內(nèi)生產(chǎn)的政策引導下，進口制劑恢復大幅增長可能性較小。2024年上半年，制劑產(chǎn)品出口所占比重首次突破13%的歷史關口，既是我國本土企業(yè)制劑水平不斷提高的外顯，也是跨國企業(yè)在華不斷深入發(fā)展的表現(xiàn)，更是我國仿制藥、創(chuàng)新藥“走出去”不斷開拓的結果，為優(yōu)化我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口結構、驅(qū)動醫(yī)藥外貿(mào)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展奠定了基礎。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（作者：石天放 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 西藥部）